Латвийская национальная авиакомпания «airBaltic» эмитировала облигации на сумму 340 млн евро, сообщил в твиттере министр сообщения Каспарс Бришкенс.
В заявлении для СМИ «airBaltic» информирует, что выпустила обеспеченные облигации сроком 5,25 года на сумму 340 млн евро с процентной ставкой 14,50%.
Как отметил Бришкенс, рыночный спрос на эти облигации более чем в два раза превысил запланированную сумму.
Министр подчеркнул, что выпуск облигаций позволит «airBaltic» развиваться, расширяя авиасообщение с Ригой, увеличивая свой флот и выходя на новые рынки. «Следующие шаги — привлечение стратегического инвестора и котировка акций предприятия на Рижской бирже», — написал Бришкенс.
Он сообщил, что из общего количества облигаций ценные бумаги на сумму 290 млн евро приобрели частные инвесторы, а государство — на сумму 50 млн евро. «Спрос на облигации превысил предложение, окончательная стоимость заказов превысила 840 млн евро», — сообщил Бришкенс.
Президент и исполнительный директор «airBaltic» Мартин Гаусс заявил, что благодаря успешному выпуску облигаций «airBaltic» укрепила свои позиции в Балтийском регионе, получив доступ к международным рынкам капитала.
«Эмиссия облигаций будет использована для рефинансирования ранее выпущенных облигаций на сумму 200 млн евро, чтобы подтвердить доверие инвесторов к хорошо разработанной и убедительной стратегии «airBaltic». Рефинансирование значительно увеличит нашу ликвидность, что позволит нам еще больше повысить финансовую стабильности компании и инвестировать в расширение и модернизацию флота. Этот день является историческим событием для нашей авиакомпании», — сказал Гаусс.
Котироваться облигации будут на «Euronext Dublin».
Премьер-министр Эвика Силиня написала в твиттере, что авиакомпания «успешно осуществила крупнейшую в истории Латвии эмиссию корпоративных облигаций».
В прошлом году аудированный оборот «airBaltic» составил 664,289 млн евро, что на 33,2% больше 2022 года, а прибыль — 33,852 млн евро по сравнению с убытками годом ранее.
Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций «airBaltic», а финансовому инвестору «Aircraft Leasing 1» — 2,03%.
